新增股票交易記錄 

新增股票交易紀錄主畫面-UPGEAR.NET

在以股票及現金組成的UPGEAR.NET投資帳戶中,新增交易分為股票交易及現金收支二部份。

如上圖,為新增股票交易紀錄的欄位,黃色按鈕為方便於輸入時,對成交價、交易數量、手續費交易稅所做的快捷功能。

新增股票交易紀錄,我們也可以使用Excel將資料匯入
參考網址:http://blog.upgear.net/2010/11/blog-post_11.html

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新增範例如上圖,針對幾個欄位做說明:

1. 交易類型:
包含現股買入、現股賣出、現金股利、股票股利、資本減資等類型,而這些交易最終會由系統來計算庫存的股數、單位成本及現金餘額。

舉資本減資來說,中華電信曾經每張減資455股,假設我們已持有一張,便可在交易類型欄位選擇資本減資並在成交股數欄填寫455。

如此,系統便自動匯入4,550(455(股)*10(面額))元的現金至帳戶,並庫存減為545股(1000-455)股。

2. 成交單價:
可點選目前成交價黃色鈕,取得目前最新的市價。

3. 成交股數:
點選+1張、+3張、+5張黃色鈕,點選的股數會加總於成交股數中。

4. 手續費與交易稅
按下自動帶出黃色鈕,系統會根據手續費(含折扣)與交易稅的設定,自動帶出手續費及交易稅二個欄位。

5. 連結帳戶餘額
此項勾選,代表系統將自動根據交易的類型,對投資帳戶中的現金做增加或減少。

現金增加:
現股賣出(含手續費及交易稅)、現金股利、資本減資。

現金減少:
現股買入(含手續費)

依上面的範例,我們現股買入2330台積電,共花了75,608元,投資帳戶裡的現金餘額將自動減掉75,608元。

注意: 在勾選連結帳戶餘額時,現股買入所需的金額在帳戶中沒有現金餘額或扣款不足時,則帳戶餘額將為負數。

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輸入完成後,按下新增鈕,即出現更新成功的訊息。

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爾後,可至交易及收支紀錄查詢中,查詢到剛剛建立的資料。

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