管理多個投資帳戶

依投資目的或對象設定投資帳戶,例如:家用基金、客戶代操、家人代操、多個證券戶等。

總覽投資帳戶:

  • 當日損益、帳面損益、已實現損益
  • 持股市值與現金比重
  • 彙總及展開帳戶投資明細
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存股族

持股股利及成本的降低對存股族相對重要:

  • 預估當年股利收入、除權息後價格
  • 長期持有降低單位平均成本
  • 持股成本為基礎,計算當年度持股殖利率
快速新增交易

快速新增交易記錄

  • 手續費、交易稅自動帶出
  • 股票名稱、當下成交價自動帶出
  • 成交數量快速鍵
  • Excel 多筆交易紀錄匯入

多維度檢視績效、單位成本及已實現損益

分批買進,可用先進先出法、平均成本法檢視績效並自動計算單位成本與績效。

  • 預覽扣除手續費交及交易稅後的淨損益
  • 查詢特定期間的已獲利金額及來源
  • 股利納入持股成本計算
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口袋股管理

根據每次獲取的資訊及分析做筆記,長期追蹤並拓展能 力圈。

設定價格、成交量及追蹤日期等警示,在眾多的口袋股裡等待買進股票的良機。

投資績效分析

多維度檢視績效,特定期間已實現獲利及獲利來源

投資組合的多元性:

  • 投資組合與指數關聯變化
  • 投資組合的產業及比重
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試用版

$0免費試用

  • 當日價(延遲)
  • 記錄筆數: 100筆
專業版

$100 /每月.

  • 當日價(延遲)
  • 記錄筆數: 500筆
  • 顯示面板
  • 多帳戶總覽
  • 多筆匯入
  • 匯出備份
  • 無廣告
無限版

$125 /每月.

  • 當日價(延遲)
  • 記錄筆數: 無限制
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  • 子帳戶免費升級專業版 x3
  • 多筆匯入
  • 匯出備份
  • 無廣告
  • 既有用戶在續約時,在一年內,得以保留當初的價格續約,不受未來價格調整影響。
  • 無限版用戶的子帳戶免費升級,請來信告知申請的子帳號。
  • UPGEAR.NET 保留版本內容修改權利,並不會主動告知。

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