依投資目的或對象設定投資帳戶，例如：家用基金、客戶代操、家人代操、多個證券戶等。
總覽投資帳戶：
持股股利及成本的降低對存股族相對重要：
分批買進，可用先進先出法、平均成本法檢視績效並自動計算單位成本與績效。
根據每次獲取的資訊及分析做筆記，長期追蹤並拓展能 力圈。
設定價格、成交量及追蹤日期等警示，在眾多的口袋股裡等待買進股票的良機。
多維度檢視績效，特定期間已實現獲利及獲利來源
投資組合的多元性：
建立帳號，不需下載軟體安裝，使用網頁及行動裝置，即可開始使用。