三個步驟,馬上取得我的投資報告 

透過Excel匯入交易記錄,立即取得彙總報告,透過它節省我們更多寶貴的時間,把時間投資在更有價值的事情上。

步驟一:匯入交易記錄

Excel股票記帳

透過Excel一次匯入多筆交易記錄瞭解詳情

可新增類別包含以下: (即投資帳戶的成份=持股市值+現金餘額)。

  • 股票:上市、上櫃、ETF、認購(售)權證、牛熊證。
  • 現金:現金存入、現存提出。

其中股票的交易類型包含現股買入、現股賣出、現金股利、股票股利、資本減資、融券買出等交易。

未來我們進行交易後,也可以逐筆新增交易記錄。 瞭解詳情

步驟二:個人化設定

設定我們交易的稅率、手續費率、最低手續費率、融券費率等,便於我們日後在新增股票交易時,由系統自動計算,並且我們可在賣出股票前先行得知淨損益是多少。

步驟三:取得投資彙總報告

Excel股票記帳

立即取得彙總報告,協助我們管理投資。

»»» 瞭解更多我的投資彙總報告


快速建立我的投資帳戶

簡單的三個步驟,協助您的投資管理,開始體驗UPGEAR.NET 股票投資管理工具。