透過Excel匯入交易記錄，立即取得彙總報告，透過它節省我們更多寶貴的時間，把時間投資在更有價值的事情上。
步驟一：匯入交易記錄
透過Excel一次匯入多筆交易記錄。瞭解詳情
可新增類別包含以下: (即投資帳戶的成份＝持股市值＋現金餘額)。
- 股票：上市、上櫃、ETF、認購(售)權證、牛熊證。
- 現金：現金存入、現存提出。
其中股票的交易類型包含現股買入、現股賣出、現金股利、股票股利、資本減資、融券買出等交易。
未來我們進行交易後，也可以逐筆新增交易記錄。 瞭解詳情
步驟二：個人化設定
設定我們交易的稅率、手續費率、最低手續費率、融券費率等，便於我們日後在新增股票交易時，由系統自動計算，並且我們可在賣出股票前先行得知淨損益是多少。
步驟三：取得投資彙總報告
立即取得彙總報告，協助我們管理投資。